#ClientesPorLaVida
Nuestra meticulosa planificación salvó la situación
«Estoy de acuerdo, Steve ha sido su POC preferido para los fallos técnicos, pero tiene otras citas programadas hasta el viernes», dijo Jason, el Director, a un cliente durante la llamada. «Pero no te preocupes, Lianna tiene previsto pasar mañana por tu zona de la ciudad. Debería poder hacer una visita ad hoc para comprobar su problema», añadió Jason revisando los horarios previstos de todos sus representantes sobre el terreno.
La programación avanzada ofrece una visión clara de las franjas horarias disponibles para citas espontáneas.
Programación proactiva de citas
La optimización de rutas dentro de Microsoft Dynamics 365 CRM ha permitido a los gestores de ventas asignar rutas a los representantes de campo. Maplytics mejora esta funcionalidad de enrutamiento creando y guardando rutas optimizadas para las citas programadas. Esto proporciona visibilidad de las rutas y citas planificadas en un lapso de días/semanas dentro de Microsoft Dynamics 365 CRM. Una de las principales características de Maplytics es que ayuda a los usuarios a planificar sus reuniones diarias con todo detalle, incluida la hora de la reunión, el tiempo de descanso, el tiempo intermedio, etc.
Pero bueno, ¿hay más?
También permite a los representantes y gestores ver en el mapa las rutas necesarias para llegar a los destinos programados para el día. Las visualizaciones basadas en mapas pueden ayudar a realizar un seguimiento de la finalización de las reuniones y a tomar decisiones en tiempo real.
Así, cuando Lianna se hace cargo de la cita ad hoc, puede verla en su panel de control en sus citas programadas junto con su hora, ubicación, ruta optimizada para llegar desde el lugar de su cita anterior, duración de la cita, etc. La distinción entre el Resumen del viaje, el Calendario de citas y la Ruta optimizada trazada en el mapa facilita la comprensión del horario y el uso de la ruta.
…y hay más
La programación automática permite trazar waypoints en el mapa y crear una ruta automatizada optimizada. Se pueden registrar las preferencias por defecto para la tarjeta de Programación Automática en los registros detallados de Configuración para proceder y trazar un plan automatizado en el mapa. Esto permite al usuario seguir la programación a lo largo de los días y controlar las citas. Además, los usuarios tienen la posibilidad de realizar el registro de entrada y salida de estas reuniones/citas desde el lugar de la reunión. Después de crear la programación en el mapa en Microsoft Dynamics 365 CRM, el Gestor puede crear las rutas y actividades para citas, actividades de servicios y reservas de recursos.
¿Demasiadas citas estropean el plan?
Cuando un gestor se ocupa de varios representantes sobre el terreno, resulta complicado crear, gestionar y mantener los horarios de todos ellos manualmente y realizar un seguimiento en tiempo real. Por lo tanto, Auto Scheduling ayuda al Gerente a planificar horarios en Microsoft Dynamics 365 CRM para múltiples representantes a la vez.
Maplytics facilita la gestión de los horarios de varios usuarios asignando a cada uno de ellos un color de ruta o una leyenda de color distintos. La programación automática es inteligente. Los usuarios pueden configurar Preferencias avanzadas para tener en cuenta las reuniones existentes de los representantes de campo/ventas y elegir entre reprogramar esas reuniones o añadirlas a su programación optimizada en el mapa de Microsoft Dynamics 365 CRM y, a continuación, crear la programación automáticamente en función de las preferencias.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo planificar citas con rutas predefinidas y guardarlas en Dynamics 365 CRM durante un periodo de tiempo?
Sí, con la función de auto-programación de Maplytics puede planificar citas en un lapso de días con rutas optimizadas en CRM.
¿Puedo planificar citas para un representante de ventas en Dynamics 365 CRM?
Sí,
puede planificar citas para representantes de ventas. Con el planificador de citas de Maplytics
puede programar una cita para un representante de ventas dentro de Dynamics 365 CRM
¿Puedo crear automáticamente una agenda con citas y rutas para un conjunto de clientes?
Sí, con Maplytics puede realizar una programación automática para crear un plan con citas y rutas automáticamente para un conjunto de clientes para que su profesional de campo vaya a reunirse.
¿Puedo saber si mis representantes han asistido a una determinada cita o reunión?
Con la función Check-In proporcionada por Maplytics, los representantes pueden registrar su llegada/salida en el lugar de la visita con los datos de Dynamics 365.
¿Puedo restringir el registro de mis representantes a un radio determinado?
La capacidad Geofencing de Maplytics restringe a los representantes a hacer Check-In sólo cuando están en un radio determinado desde la ubicación de la visita en Dynamics 365 CRM.
